Relatiebeheer

RentMagic

Relatiebeheer

Terug naar ondersteuning

Klant wijzigen

Gegevens van klanten kunnen zo nu en dan wijzigen. Als je geen gebruik maakt van een automatische koppeling met een ander softwaresysteem waarin de klanten worden bijgehouden, is het mogelijk om de klanten hier te wijzigen. Vanuit het overzicht kun je een klant openen door er op dubbel te klikken. Vervolgens krijg je de klantkaart voor je en kun je aanpassingen doen. Nadat je de aanpassingen hebt voltooid, klik je op opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens van de klant zijn dan direct actief. Echter houdt er rekening mee dat reeds aangemaakte handelsdocumenten, zoals offertes, orders en facturen nog steeds de gegevens bevatten van voor de wijziging. Immers is deze informatie historisch, wat betekent dat deze niet zomaar aangepast wordt. Alleen bij nieuwe handelsdocumenten zullen de nieuwe gegevens van de klant gebruikt worden.

Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd is het aan te raden om ook de tabbladen te doorlopen.

Uitleg tabbladen binnen een klant