Relatiebeheer

RentMagic

Relatiebeheer

Terug naar ondersteuning

Wat is een contactpersoon?

Contactpersonen kunnen gebruikt worden bij het handelsproces. Aan de hand van een gekozen contactpersoon kun je zien wie verantwoordelijk is voor de verhuurde artikelen. Tevens wordt de contactpersoon gebruikt om e-mails en correspondentie te versturen. Aan de contactpersoon is het ook mogelijk om een certificaat te hangen. Met dit certificaat wordt aangeduid of een contactpersoon bepaalde artikelen, van een bepaald soort of een bepaalde groep, wel of niet mag huren.

Contactpersonen kunnen worden beheerd vanuit de module contactpersonen, maar het is ook mogelijk om vanuit de module klanten contactpersonen aan te beheren. Het is gebruikelijk dat een contactpersoon hoort bij een bepaalde klant. Als RentMagic ingezet wordt voor de stroomlijning binnen de eigen interne organisatie, dus zonder gebruik te maken van 'echte klanten', dan alsnog zal er een klant aangemaakt zijn voor de eigen organisatie.

Binnen de module contactpersonen is het wel eenvoudig om door alle contactpersonen te zoeken,  als je bijvoorbeeld niet meer weet bij welke organisatie een bepaalde persoon werkzaam is.

Klanten > Basisgegevens > Contactpersonen

Het overzicht van de contactpersonen wordt nu geopend.

Uitleg velden van een contactpersoon

Acties

Contactpersoon toevoegen

Als je een contactpersoon wilt toevoegen, klik je op  nieuw.

Uitleg over het toevoegen van een nieuwe contactpersoon

Contactpersoon wijzigen

Als je een bestaande contactpersoon wilt aanpassen, dubbelklik dan de desbetreffende contactpersoon in het overzicht. Het contactpersoon details scherm wordt dan geopend en je kunt daar je wijzigingen doorvoeren.

Uitleg over het wijzigen van een bestaande contactpersoon

Contactpersoon verwijderen

Uitleg over het verwijderen van een bestaande contactpersoon