Relatiebeheer

RentMagic

Relatiebeheer

Terug naar ondersteuning

Klant toevoegen

Voor het aanmaken van een nieuwe klant dien je met een aantal zaken rekening te houden. Welke gegevens gebruik je precies van een klant? Welke zijn relevant om op te slaan, en welke niet. Het is heel belangrijk om na te gaan of er andere software gebruikt wordt om bijvoorbeeld klanten bij te houden. Als je financiële software gebruikt, bestaat de kans dat klanten altijd in dit systeem aangemaakt moeten worden. Een klantnummer, of een debiteurennummer is dan reeds bekend. Om geen problemen te krijgen is het belangrijk de nummering van de klanten in RentMagic gelijk te houden met de nummering in het andere systeem.

Soms worden klanten automatisch aangemaakt via de koppeling met het andere systeem. Op dat moment hoef je geen rekening te houden met de aanmaak van de klanten. Natuurlijk is het wel belangrijk om bepaalde informatie te wijzigen op de klantenkaart, zodat de handelsactiviteiten optimaal verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instellen van prijzen, specifieke klantprijzen, en het vullen van dimensies.  Immers niet alle informatie zal bijvoorbeeld vanuit een financieel systeem komen.

Klik vanuit het overzicht van de klanten op nieuw om een nieuwe klant aan te maken. Vul vervolgens alle relevante velden in.  Als je alles hebt ingevuld, klik dan opslaan om de gegevens van de klant te bewaren. Als je direct een nieuwe klant wilt aanmaken, klik dan op opslaan en nieuw.

Na het opslaan is de klant aangemaakt en blijft het klant details scherm geopend.

Uitleg velden van een klant

Nadat het opslaan is de klant aangemaakt. Vergeet niet de tabbladen onderin de klantdetails te openen om benodigde informatie verder aan te vullen.

Uitleg tabbladen binnen een klant